Para agencias
Recibe referidos con información completa, coordina cotizaciones con agentes y administra la relación comercial desde una vista ordenada.
Gestiona contactos y pólizas, y refiere cotizaciones entre agente y agencia con chat por cliente.
El corazón de InsureMarket. Centraliza tus clientes, prospectos y pólizas, y permite que el agente refiera una cotización P&C a su agencia. Cada referido mantiene un chat privado agente–agencia con archivos adjuntos y la ficha permanente del cliente.
Este es el núcleo de InsureMarket. Cada cliente mantiene datos, pólizas, notas, archivos, referidos y conversación en un solo lugar. Los agentes pueden enviar referidos P&C a su agencia, y la agencia puede dar seguimiento sin perder contexto ni documentos.
Recibe referidos con información completa, coordina cotizaciones con agentes y administra la relación comercial desde una vista ordenada.
Guarda tus clientes, solicita apoyo de tu agencia para P&C y conserva historial para vender mejor y renovar a tiempo.
Los datos del cliente, el chat y los archivos viven juntos.
Cada cotización P&C tiene estado, responsable e historial.
La ficha permanente ayuda a renovar, recomendar y vender más productos.
Crea o importa el contacto y su póliza.
Llena el producto y la cobertura solicitada.
Agente y agencia, con archivos adjuntos.
Hasta cerrar y renovar.
CRM y Referidos es la base que hace que los demás canales funcionen mejor. Empieza aquí y construye una operación comercial más seria.